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德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟

性感女郎土屋名美（余贵美子 饰）长期和具有黑社会背景的酒吧老板行方耕三（根津甚八 饰）保持暧昧关系。两人没有爱情可言，完全是金钱和肉体的交易。在接到男同事的求婚后，名美决定和行方断绝来往。两人最后一次